Brittiläinen näyttelijä ja kirjailija Michael Palin lähtee tutkimusmatkalle Irakiin. Reitti kulkee 1600 kilometriä Tigris-jokea myöten itäisestä Turkista Persianlahdelle asti. Matkan varrella Michael yrittää selvittää ristiriitaisen maan menneisyyttä sekä levotonta nykyhetkeä.