Dean ja Sam pyytävät äitiään mukaan tutkimaan outoja kuolemantapauksia, mutta tällä riittää kiireitä herra Ketchin kanssa. Johtolangat tuovat Winchesterin veljesten eteen tutun nimen: Crowleyn pojan. Crowley käy puolestaan samaan aikaan keskusteluja vangitsemansa Luciferin kanssa, ja Luciferin lasta odottava Kelly Kline saa voimakkaan suojelijan.